La película comienza con el inesperado regreso de Azog (Manu Bennett), el orco que ha estado persiguiendo a Thorin Escudo de Roble (Richard Armitage) y su compañía. La amenaza de Azog obliga a los enanos, los elfos y los hombres a unir fuerzas y formar una alianza para derrotarlo. La batalla que se avecina es intensa y emocionante, con cinco ejércitos diferentes enfrentándose en un campo de batalla épico.